מאפיינים חדשים ללקוחות

לאחרונה התווספה האופציה להוסיף שני מאפיינים חדשים במודול ה crm של מערכת פלקס (מערכת ל הנהלת חשבונות ניהול לקוחות והפקת חשבוניות).

המאפיינים שהתווספו לכרטיס הלקוח הם:

1. קבוצת לקוחות – מאפשר לסווג את הלקוח לקבוצת לקוחות מסוימת, לדוגמא: "מחזור אוקטובר 2009" או "לקוחות בצפון" או "הלקוחות של רמי" וכדומה.
2. סטאטוס לקוחות – מאפשר סיווג לקוח על פי סטאטוס מסוים, לדוגמא: "לקוח פעיל" או "חייב כסף" וכדומה.

בעתיד יתאפשר להפיק דוחות לקוחות על פי חיתוכים של המאפיינים החדשים הללו, כמו כן ניתן יהיה לקבל דוחות כספיים במודול הנהלת החשבונות על פי המאפיינים.

הרשאות משתמש חדשות

לפני כשבוע התווספו למערכת פלקס (תוכנה ל הנה"ח באינטרנט) שתי הרשאות יוזרים חדשות:
1. מנהל חשבונות: הרשאות עדכון וצפייה בלשוניות "חשבוניות+" וב "הנהלת חשבונות" (לדוגמא: יכול להפיק חשבוניות, להוסיף הוצאות ולקבל דוחות מלאים).
2. מנהל חשבונות לצפייה בלבד: הרשאות צפייה בלשוניות "חשבוניות+" וב "הנהלת חשבונות".

הרשאות אילו מאפשרות לבעל עסק לתת שם משתמש וסיסמא למנהל חשבונות, יועץ מס או רואה חשבון בכדי שהאחרון ילווה אותו וייסע לו בניהול העסק.

שני היוזרים הללו הצטרפו לרשימת היוזרים של תוכנת פלקס שכוללת את הרשימה הבאה:
1. הרשאת מנהל – יכול לעשות כל דבר בכל החשבון.
2. הרשאת פקיד בכיר – יכול לעשות הכל כמו הרשאת מנהל, להוציא הגדרות הקשורות לעסק ומתן הרשאות.
3. הרשאת פקיד.
4. הרשאת שירות לקוחות.

מידע נוסף לגבי ההרשאות בתוכנת פלקס ניתן לקרוא כאן: הרשאות פלקס – הנהלת חשבונות.