ניהול לקוחות - הדפסת מעטפות

מערכת פלקס (תוכנה להנהלת חשבונות, ניהול לקוחות והפקת חשבוניות באינטרנט) הוסיפה תכונה חדשה למודל ניהול הלקוחות: הפקת והדפסת מעטפה ללקוח.
הדפסת המעטפה מותאמת למרבית המדפסות הסטנדרטיות.
על המעטפה מודפסים:

1. לוגו העסק.
2. פרטי הלקוח (הנמען).
3. כתובת החזרה של המעטפה לעסק במידה והמעטפה חוזרת.

שירות זה של הדפסת מעטפות ללקוחות הוא בחינם כחלק מהחבילה שכוללת את מודל ניהול הלקוחות של פלקס.

מה זה פלקס?

1. מערכת הנהלת חשבונות חד צידית.
2. מערכת מודולארית המכילה את המודולים הבאים:
2.1. ניהול לקוחות:
2.1.1. פרטי לקוחות.
2.1.2. יומן לקוח (הזנת סיסטם + הזנה ידנית).
2.1.3. תזכורות לקוחות.
2.2. חשבוניות:
2.2.1. חשבוניות, קבלות וכל מסמכי התיעוד.
2.2.2. חשבוניות אלקטרוניות.
2.3. הנהלת חשבונות:
2.3.1. דוח מקדמות מס הכנסה ומע"מ.
2.3.2. דוחות מלאים עם חיתוכי תקופות לבעל העסק.
2.3.3. דוחות בגרפים.
2.3.4. ספר תקבולים ותשלומים.
2.4. ספקים.
2.5. פריטים.
3. המערכת רשומה במשרדי מס ההכנסה ועומדת בתקנות לגבי תוכנות להנהלת חשבונות.
4. לפלקס קיימות עוד מערכות לווין נוספות:
4.1. פורום הנהלת חשבונות – ובו למעלה מ 1,400 שאלות ותשובות הקשורות באופן מהותי לנושא האתר (הנהלת חשבונות וראיית חשבון).
4.2. אינדקס עסקים – 700 כרטיסי עסק מסווגים.
4.3. מדריכים ומאמרים בנושא הקמה וניהול של עסק.
4.4. מחשבונים לעסקים.
4.5. תוכנית שותפים – בשיטת חבר מביא חבר.

ניהול לקוחות - תזכורות

השבוע התווספה למודול ניהול לקוחות (crm) של אתר פלקס (אתר ל הנהלת חשבונות והפקת חשבוניות) לרישום וניהול של תזכורות.תזכורות הם אלמנט בסיסי וחשוב במערכות לניהול לקוחות מכוון שהן מאפשרות לבעל העסק לתכנן באופן הנכון ביותר את זמן העבודה ולנהל התייחסות לאלמנטים כמו לקוחות, תשלומים ועוד באופן חכם ואופטימאלי.

נכון לעכשיו ניתן לייחס תזכורות ללקוחות מתוך רשימת הלקוחות בפלקס וגם ללקוחות שאינם רשומים שם. כל תזכורת בנויה מהאלמנטים הבאים:
טקסט לתזכורת.
סוג תזכורת (כרגע רק לקוחות).
בחירת לקוח מתוך רשימה.
סוג חזרה של התזכורת.
תאריך התזכורת.
הערות.
תזכורת פעילה/לא פעילה.

הסטאטוסים של התזכורות יכולים להיות:

תזכורת עתידית.
תזכורת פעילה (אדומה).
תזכורת בוצעה.
תזכורת לא פעילה.